Le cabinet

Donnons du sens à la finance

Le Cabinet Conseil TORANDELL, situé à Lons-le-Saunier, est une entreprise familiale, spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis 1994.

 

Votre conseiller Loïc TORANDELL, Gérant Associé

  • Diplômé du Master II Gestion de Patrimoine IAE Lyon
  • Ancien Avocat d'affaires au Barreau de Lyon
  • DESS Finances d'Entreprises Lyon III
  • DEA Droit des Affaires Lyon III
  • EM LYON Mastère Spécialisé Management International
  • Chargé d'enseignement IAE LYON III

 

 

 
 

Une équipe à votre service

  • Annick TORANDELL, Associée Formation Bancaire (34 années), Responsable clientèle professionnelle, Brevet de Banque
     
  • Anne-Sophie Marraud des Grottes DEA Droit de la Personne, Attachée de direction, Responsable Conformité
     
  • Sophie TORANDELL, Associée Office Manager

 


Un conseiller en Gestion de Patrimoine est un professionnel:

1. Responsable: diplômé obligatoirement d’un Master II en Gestion de patrimoine, votre conseiller doit réaliser au moins 28 h de formation par an pour conserver son statut et ses habilitations professionnelles, inscrit à l’ORIAS, ses compétences sont vérifiées chaque année et mises à jour

2. Indispensable: Loi de Finances, Déclarations d’impôts, Marchés Financiers, il est souvent difficile de s’y retrouver et prendre les bonnes décisions. Entourés d’experts (experts comptables, avocats, notaires, courtiers en crédits...), nous vous proposons des solutions innovantes et adaptées à vos projets, en concertation avec plusieurs professionnels du chiffre et du droit,

3. Complet: conseiller en Investissement financier, (placements), courtier en assurances (assurance vie, prévoyance, retraite), agent en transactions immobilières, compétence juridique appropriée; vous serez épaulé par un véritable « Money Doctor », coach de votre patrimoine. Nous vous accompagnons à chaque étape importante de votre vie : naissance, mariage, divorce, décès, transmission d’entreprises... avec discrétion et compétences.

 

Ce qui fait la différence: Lettre de mission, document d’entrée en relation, Compte rendu...vous ne partez jamais à l’aventure et préparez vos projets avec nous en toute sérénité.

 

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